Bondm

Im Mai 2010 startete die Börse Stuttgart mit einem dem neuen Handelssegment Bondm, das speziell auf den Mittelstand zugeschnitten ist – und traf damit den Nerv der Zeit.

Bondm bietet eine innovative Möglichkeit für kleine und mittlere Unternehmen Fremdkapital durch die Emission von Anleihen aufzunehmen. Hierbei wird die Anleihe in der Regel vom Unternehmen selbst herausgegeben und Privatanleger haben eine direkte Zeichnungsmöglichkeit.

Durch die Emission im Segment Bondm verpflichtet sich das Unternehmen ein über die übrigen Regelungen des Freiverkehrs hinausgehendes Mindestmaß an fortlaufender Transparenz und Publizität gegenüber Anlegern und Investoren einzuhalten. Viele mittelständische Unternehmen haben jedoch bislang kaum Erfahrung mit Themen, die den Kapitalmarkt betreffen. Es ist daher wichtig einen seriösen und erfahrenen Partner an der Seite zu haben, der das Unternehmen bei der Einhaltung seiner Pflichten unterstützt.

Die Wolff & Häcker Finanzconsulting AG ist zertifizierter Partner der Börse Stuttgart für dieses innovative Handelssegment. Mit langjähriger Erfahrung an den Finanz- und Kapitalmärkten möchten wir mittelständische Unternehmen als Bondm-Coach unterstützen sich auf die besonderen Erfordernisse der Märkte einzustellen. Denn hier legt nur ein erfolgreicher Start den Grundstein für langfristig nachhaltigen Erfolg. Dr. Mirko Häcker erklärt hierzu: „Für größere mittelständische Unternehmen kann der Kapitalmarkt und eine Anleiheemission in Bondm eine sinnvolle Alternative oder Ergänzung zur ausschließlichen Finanzierung über Bankkredite sein. Diese Tendenz dürfte sich in den kommenden Jahren verstärken.”

Vorbereitung der Emission

Für viele Unternehmen bedeutet die Emission einer Anleihe einen großen Schritt. Damit die Platzierung und auch der Handel am Sekundärmarkt langfristig von Erfolg gekennzeichnet ist, sollte die Emission professionell geplant und vorbereitet werden. Wir beraten und unterstützen daher unter anderem bei:

• Einschätzung und Erlangen der Kapitalmarktreife
• Emissionskonzept- und -strategie
• Management- und Unternehmenspräsentation an der Börse
• Erstellung des Prospekts
• Investment Story
• Entwicklung einer Marketingstrategie
• Aufbau eines IR-Bereichs
• Coaching und Training der IR-Mitarbeiter
• Investoren- und Analystenpräsentationen
• Vorbereitung und Organisation von Roadshows
• Aufbau eines Webauftritts

Beratung während der Emission

Während der Emissionsphase sieht sich das Unternehmen mit vielen neuen Aufgabe und Anforderungen konfrontiert. Damit mit dem Beginn der Emission eine professionelle Kapitalmarktkommunikation beginnt, unterstützen und beraten wir bei:

• Investorenanfragen
• Erstellen von Q&A Katalogen
• Pressearbeit
• Vorbereitung von Interviews

Beratung und Unterstützung bei Folgepflichten

Durch eine Anleiheemission unterliegt ein Unternehmen einer Reihe von Transparenz- und Publizitätspflichten. Um bestehende Potenziale am Markt zu nutzen und die Anleihe auch langfristig erfolgreich am Kapitalmarkt zu platzieren, müssen diese Pflichten im Rahmen einer professionellen Kapitalmarktkommunikation stattfinden. Insbesondere für Unternehmen ohne Kapitalmarkterfahrung stellt dies eine große Herausforderung dar. Wir beraten und unterstützen daher bei:

• Erstellung von Geschäfts- und Zwischenberichten
• Erstellung von Quasi-Ad Hocs
• Laufender Finanz-Pressearbeit
• Investorenpräsentationen
• Vorbereitung von Investorenterminen
• Laufenden Roadshows